Le
lien, cotée à la Bourse irlandaise, a une date d'échéance de cinq ans
du 4 Juin 2018 et a été émis à un taux d'intérêt nominal de 3,875 pour
cent par an. L'émission
a bénéficié du soutien de l'investisseur solide et généré d'importantes
commandes qui ont vu le livre croître de plus de 1,2 milliard de
dollars à l'ouverture."Nous sommes très heureux du succès de cette émission», a déclaré Jean-Louis Ekra, Président de Afreximbank. «L'intérêt
extrêmement élevé dans notre obligataire, qui a abouti à la livre
atteint bien au-delà de 1,2 milliard de dollars, reflète la confiance
continue que la communauté de l'investissement international a en
Afreximbank.
Le
produit de cet exercice permettra à la Banque d'atteindre son
objectif d'offrir des services de financement du commerce Afreximbank est Baa2 par Moody et BBB-à la fois par le S & P et les agences de notation Fitch.
L'émission
est la troisième par Afreximbank sur le marché international des
capitaux d'emprunt, où il a publié sa première émission obligataire de
300 millions de dollars en 2009 et un second de 500 millions de dollars
en 2011.HSBC,
Commerzbank, Mitsubishi UFJ Securities and Standard Bank sont chefs de
file associés et joint lead managers pour l'émission de cette semaine.
En
Décembre 2012, les actionnaires de Afreximbank ont approuvé une
modification de la Charte de la Banque augmentant son capital autorisé
de 750 millions de dollars à cinq milliards de dollars dans une
initiative visant à donner un fondement plus solide pour exécuter son
mandat de financer et de promouvoir le commerce africain.
Afreximbank est la
Banque africaine d'import-export créée en Octobre 1993 par les
gouvernements africains, les investisseurs privés et institutionnels
africains et les investisseurs non africains pour financer et promouvoir
le commerce intra-et extra-africain. Ses
deux documents constitutifs de base sont l'accord d'établissement, ce
qui lui confère le statut d'une organisation internationale, et de la
Charte, qui régit la structure et le fonctionnement de l'entreprise. AFREXIMBANK a le siège au Caire (Egypte).
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